TRAINING PEMAHAMAN DASAR WEALTH MANAGEMENT UNTUK STAF PERBANKAN
TRAINING PEMAHAMAN DASAR WEALTH MANAGEMENT UNTUK STAF PERBANKAN
Deskripsi
Mengapa staf perbankan perlu memahami dasar-dasar pengelolaan kekayaan, bahkan jika mereka bukan penasihat keuangan? Training pemahaman dasar wealth management untuk staf perbankan ini memberikan wawasan fundamental tentang wealth management, mulai dari prinsip, segmentasi nasabah, hingga pengenalan produk seperti reksa dana, obligasi, dan asuransi. Didesain untuk memperkuat peran staf sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi layanan bernilai tinggi, pelatihan ini juga mengasah kemampuan komunikasi dan pemahaman kebutuhan nasabah secara lebih strategis.
Tahukah Anda? Sebelum tahun 2020, survei internal beberapa bank di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50% staf lini depan belum memahami dengan baik konsep dasar wealth management, padahal mereka menjadi kontak pertama nasabah prioritas. Padahal, pertumbuhan kelas menengah atas di Indonesia menciptakan lonjakan permintaan terhadap layanan wealth management. Tanpa pemahaman dasar yang kuat, potensi bisnis dan kepercayaan nasabah dalam pengelolaan kekayaan bisa terhambat sejak interaksi awal.
Pelatihan yang membahas mengenai wealth management bank tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami konsep dan ruang lingkup wealth management
- Mengidentifikasi kebutuhan nasabah berdasarkan profil keuangan
- Mengenal produk-produk dasar dalam wealth management
- Mendukung peran relationship manager dalam pelayanan investasi
- Membangun pondasi komunikasi layanan bernilai tambah
Dengan mengikuti pelatihan staf bank bidang wealth management ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pemahaman dasar wealth management untuk staf perbankan.
Materi
- Pengantar konsep wealth management
- Segmentasi nasabah dan tujuan keuangan
- Dasar-dasar produk investasi bank
- Profil risiko dan kebutuhan nasabah
- Peran frontliner dalam layanan wealth
- Pengenalan produk asuransi terkait investasi
- Etika dan kepatuhan dalam layanan keuangan
- Strategi komunikasi nasabah prioritas
- Simulasi identifikasi kebutuhan finansial
- Kolaborasi antara frontliner dan RM
Peserta
Training layanan nasabah prioritas ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Staf layanan nasabah prioritas
- Junior relationship manager
- Teller dan customer service potensial
- Staf pemasaran produk investasi
- Analis produk ritel dan wealth
Instruktur
Training wealth management dasar yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang bank wealth :
Instruktur yang mengajar pelatihan pemahaman dasar wealth management untuk staf perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di pemahaman dasar wealth management untuk staf perbankan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan Transindo 2025
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Investasi dan Lokasi :
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)
- Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
- Makassar
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
- Module / Handout training
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website transindo-training.com sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.
