PELATIHAN PEMAHAMAN DASAR WEALTH MANAGEMENT UNTUK STAF PERBANKAN

PELATIHAN PEMAHAMAN DASAR WEALTH MANAGEMENT UNTUK STAF PERBANKAN

Deskripsi

Tahukah Anda? Pelatihan pemahaman dasar wealth management untuk staff perbankan merupakan hal yang krusial, Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah individu dengan aset investasi di atas Rp10 miliar (high-net-worth individuals/HNWI) di Indonesia tumbuh sekitar 15% per tahun, melampaui rata-rata pertumbuhan global. Namun demikian, survei Bain & Company mengungkapkan bahwa hanya sekitar 35% dari total aset kelompok ini yang dikelola oleh bank konvensional, karena sebagian besar nasabah menilai staf bank belum sepenuhnya memahami kebutuhan keuangan mereka yang bersifat kompleks dan personal.

Pelatihan Pemahaman Dasar Wealth Management untuk Staf Perbankan dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan fundamental mengenai konsep, prinsip, dan praktik wealth management dalam konteks perbankan. Pelatihan ini mencakup pengenalan produk dan layanan wealth management, dasar perencanaan keuangan, manajemen risiko, serta pendekatan pelayanan nasabah berbasis kebutuhan. Metode pembelajaran mengombinasikan pemaparan teori, diskusi interaktif, studi kasus perbankan, dan praktik sederhana, sehingga peserta mampu meningkatkan kompetensi profesional serta mendukung kinerja organisasi dalam memberikan layanan bernilai tambah kepada nasabah.

Pelatihan mengenai wealth management untuk staf perbankan tidak akan tuntas jika hanya dilakukan dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan pembimbing profesional untuk pelatihan ini.

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dasar dan prinsip wealth management dalam perbankan.

• Membekali peserta dengan pengetahuan mengenai produk dan layanan wealth management yang umum ditawarkan bank.

• Mengembangkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi kebutuhan finansial nasabah secara tepat.

• Meningkatkan pemahaman peserta terhadap manajemen risiko dan perlindungan aset nasabah.

• Mendukung peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan nasabah melalui pendekatan wealth management yang profesional.

Dengan diadakannya pelatihan dasar wealth management bank diharapkan peserta dapat memahami secara mendalam mengenai pemahaman dasar wealth management untuk staff perbankan.

Materi

1. Konsep dan definisi wealth management dalam industri perbankan

2. Segmentasi nasabah dan karakteristik nasabah wealth management

3. Dasar-dasar perencanaan keuangan dan pengelolaan aset

4. Produk dan layanan wealth management di perbankan

5. Manajemen risiko dalam pengelolaan kekayaan nasabah

6. Prinsip kepatuhan dan etika dalam layanan wealth management

7. Peran staf perbankan dalam layanan advisory dan relationship management

8. Pengantar investasi dan instrumen keuangan dasar

9. Studi kasus penerapan wealth management di perbankan

10. Evaluasi dan strategi peningkatan kualitas layanan wealth management

Peserta

Pelatihan perencanaan keuangan perbankanini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf layanan nasabah (Customer Service) perbankan

• Relationship Manager dan Account Officer

• Staf pemasaran produk perbankan dan jasa keuangan

• Staf operasional dan pendukung layanan perbankan

• Supervisor atau junior officer di bidang retail dan wealth banking

Instruktur

Pelatihan Pemahaman Dasar Wealth Management untuk Staf Perbankan ini dibimbing oleh instruktur yang berpengalaman di bidang wealth management, perbankan, perencanaan keuangan, serta pengelolaan hubungan nasabah (relationship management) di industri jasa keuangan.

Instruktur pelatihan merupakan tenaga profesional yang kompeten, berasal dari kalangan praktisi perbankan dan industri keuangan, konsultan wealth management, serta akademisi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai produk keuangan, perencanaan aset, manajemen risiko, dan strategi pelayanan nasabah berbasis nilai tambah.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Transindo 2026

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
• Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
• Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
• Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Investasi dan Lokasi Training:

• Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
• Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
• Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
• Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
• Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
• Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
• Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
• Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

* Syarat dan Ketentuan Berlaku
* Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
* Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas

• Module / Handout training
• FREE Flashdisk
• Sertifikat training
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia
• City tour (optional)

FAQ tentang Pelatihan di Transindo Training

Q: Berapa minimal peserta untuk sebuah pelatihan bisa running?
A: Kelas dapat running minimal dengan 1 peserta.

Q: Apakah bisa mengadakan pelatihan di kota-kota selain yang tercantum?
A: Bisa. Kami dapat menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota di Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Q: Di kota mana saja lokasi pelatihan biasa diadakan?
A: Kami rutin mengadakan pelatihan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Bali.

Q: Apakah jadwal pelatihan bisa disesuaikan?
A: Ya, jadwal pelatihan dapat kami atur dan sesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh klien.

Q: Apakah tersedia opsi In-House Training (IHT) di perusahaan?
A: Tentu. Kami melayani In-House Training yang diselenggarakan di lokasi perusahaan Anda.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

*Artikel di atas ditulis oleh Aura Azahra, seorang copywriter dengan spesialisasi SEO dalam penulisan konten pelatihan dan silabus training. Aktif menulis dan berkontribusi di website  dengan fokus pada penyusunan konten informatif yang membantu profesional dan perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat dan relevan.