TRAINING PRIORITY BANKING AND WEALTH MANAGEMENT

TRAINING WEALTH MANAGEMENT SERVICES

TRAINING PRIORITY BANKING

A. LATAR BELAKANG

Priority Banking merupakan istilah yang relatif baru dalam konteks perbankan Indonesia. Pada prinsipnya priority banking merupakan jasa dan produk high end perbankan yang menawarkan apa yang dibutuhkan oleh nasabah, mulai dari keamanan, kerahasiaan, pilihan jenis investasi, alokasi, sampai dengan proteksi aset. Dalam perkembangannya, layanan khusus itu tidak sebatas pada transaksi perbankan. Sebagai contoh, nasabah yang ingin main golf, pihak bank dengan senang hati mengurusnya. Juga, keberangkatan ke bandara, mulai dari urusan bawa koper hingga menunggu di lounge bandara, mereka cukup menelepon bank untuk menanganinya. Fasilitas tadi tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara lain, saat nasabah premium ini melakukan perjalanan bisnis atau liburan. Beberapa merchant digandeng untuk memudahkan akses dan layanan khusus buat mereka. Pendeknya, golongan ini dinomorsatukan. Kendati jumlahnya kecil, mereka adalah pasar yang menggiurkan, karena dana yang beredar di negeri ini terkonsentrasi pada mereka. Bank-bank pun berlomba memperebutkan mereka untuk menjadi nasabahnya.

Seiring dengan keluarnya aturan baru Bank Indonesia tentang wealth management yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka para pelaku perbankan sangat  perlu untuk memahami konsep yang difokuskan pada implementasi prinsip-prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan bisnis private banking. Pemahaman akan hal ini sangat penting sebagai prudential guideline bagi private banking.

Conversa Indotama Training & Consultant sebagai pihak ketiga berbentuk lembaga berbadan hukum yang kompeten dan independen berupaya memberikan konsep-konsep dan pemahaman terkait Priority Banking dan Wealth management, bermaksud menawarkan kerjasama melalui kegiatan pelatihan.

TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta mengenai prinsip-prinsip pengelolaan nasabah-nasabah yang memiliki nominal dana tertentu melalui produk priority banking & wealth management. Diharapkan setelah pelatihan ini mereka memiliki kompetensi dalam penerapan prosedur dan pelaksanaannya.

SASARAN PESERTA PELATIHAN

Kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim khsusnya yang terkait dengan Pengelolaan Privat banking dan Consumer Funding pada level pelaksana hingga supervisor.

MATERI PELATIHAN

Day I

1.  Pembukaan & Ice Braking
2.  The nature, origins and characteristics of Priority Banking & Wealth Management
3.  Growth and opportunities in the Priority Banking market
4.  Priority Banking Client Profiling – Changing Characteristics
5.    The Types of Priority Banking Services
6.  Wealth Management Services
7.    The Principles of Know Your Customer (KYC)
8.   Private Client Requirements And Expectations

Day 2

9 . Differentiation Strategies For Private Banks
10. Appealing To The ‘Mass Affluent’
11. The Universe Of Investment Choice
12. Alternative Non-Correlated Investments
13. Relationship Management Skills For Private Bankers
14. Account Development
15. Negotiation Skills
16. Presentation Skills

Day 3

17. Prospecting
18. Wealth Management Solutions For Private Bankers
19. Pricing & Performance Measurement
20. Financial Planning
21. Pension Planning
22. Tax Mitigation
23. Family Office
24. Trusts & Estate Planning

METODE PELATIHAN

Pelatihan in house training ini didesain khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, khususnya dalam memahami pentingnya pengelolaan nasabah premium. Untuk mendukung hal tersebut maka metode penyampaian pelatihan yang digunakan adalah Presentasi, Diskusi interaktif dan Pembahasan studi kasus dan Simulasi.

TIM INSTRUKTUR

Dr. Baldric Siregar, MBA. Akt

( CV Terlampir)